À l'ombre des murs

En marge du défilé de la reine, un jeune garçon nommé Tache rencontre la jeune et jolie Jude qui affirme s'être échappée d'un orphelinat. Tache lui propose de rencontrer les jumeaux, deux « petits voyous » qui pourraient l'aider à se cacher. Ce petit monde ignore que Jude est recherchée par La Fouine, patron de la pègre locale pour qui elle travaillait, et qu'elle a volé avant de s'enfuir. Réfugiés chez Hernie, un inventeur, Tache et Jude apprennent à se connaître. Peu à peu, on découvre les petits ou grands secrets de chacun, et l'étrange univers dans lequel ils vivent.