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Les Grandes Anciens, de divinités très anciennes et puissantes, sont de retour sur notre monde depuis Les Contrées du Rêve. Noah, descendante de Randolph Carter le célèbre voyageur de rêves, avec Theon, son tigre anthropomorphe, assistent à la disparition d'une autre héritière de Randolph, après un combat contre l'une de ces créatures en plein milieu de Manhattan. L'investigation menée par Noah et Theon sur cette disparition les amène à voyager dans les Contrées du Rêve et à découvrir leurs ennemis.