Bone Big Johnson Bone contre les rats-garous

L'action se situe bien des années avant les événements contés dans la série "Bone". A cette époque, quand le monde était un endroit sauvage plein de mystères et de dangers, seuls quelques rares individus osaient s'aventurer dans les vastes contrées inconnues. Parmi ces grands personnages, dont le nom et les exploits sont entrés dans la légende, figurent des hommes tels que Pecos Bill, Davy Crockett, ou encore...Big Johnson Bone ! Chassé d'une ville à la suite d'une malencontreuse partie de poker au cours de laquelle il a gagné un singe nommé M.Pip, l'intrépide Big Johnson Bone marche hardiment vers l'aventure aux côtés de son âne, Blossom. Ils ne tardent pas à faire connaissance d'autochtones: deux rats-garous qui voient là un déjeuner providentiel. Bone, M.Pip et Blossom parviennent à échapper aux griffes des deux créatures, et découvrent en pleine forêt tout un groupe de petits animaux.